刑警蔡易道（金明民饰）奉命追查连续杀人案，他锁定的头号嫌犯是V.I.P.脱北者金光日（李钟硕饰）。在调查过程中易道处处碰壁，抽丝剥茧之下才赫然发现政府竟然从中作梗，暗中保护金光日。同样试图缉拿金光日到案的，还有获得美国CIA支援的国家情报院调查员朴在赫（张东健饰），两人尽管掌握了犯罪铁证，却还是在国家黑幕的压力之下眼睁睁看罪犯逍遥法外，蔡易道还因锲而不舍的追查行动遭到停职。正当两人一筹莫展，北韩特务李大范（朴熙顺饰）突然现身并提出联合调查的要求，誓言将不择任何手段逮捕光日。